17年的五个lite风口
发表于 编程
2017-03-07 10:10
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所谓赶上风口，猪都可以飞起来。2017年共享单车，小米松果芯片等火了一把。但这些盈利可能要五年十年之后了。下面介绍几个“民间”小风口。只要有点小想法，几个创业小伙伴聚个团，一样可以占据一定市场的。。
以喜茶为首的线下奶茶店最近很火。喜茶现在线下门店超过 50 家，去年拿到了 IDG 领投的超过 1 亿元的 A 轮融资，当然，这个项目本质来说应该是 PE 逻辑的一笔投资。
在这里，我仅借喜茶为例，来讲下我对于消费升级的理解。创投圈里说消费升级说了至少有一年，但到现在我都找不到消费升级的真正定义。网易严选是消费升级？乐纯酸奶是消费升级？喝奶茶、去便利店都是消费升级？到底什么是消费升级？
第一，如果把所有商品或服务的价值分为“使用价值”和其他“附加价值”，那我觉得消费升级的第一个核心，是客户愿意花更多的钱，换取商品或服务更多的附加价值。
这里所说的附加价值可能有很多种，比如体验、氛围、品牌、便利性等等都是。人们的可支配收入越多，附加价值的获取成本就相对越低。
比如同样是披萨，同样是解决温饱，人们就愿意花更多钱去某家体验更好的、品牌更好的地方吃。
第二，真正有钱的人，本来就在享受最好的，无所谓升级；真正的无产阶级，一直在生存边缘挣扎，也始终无法消费升级。所以，消费升级主要针对的是中产阶级。
而且这不只是因为一个阶级崛起，更是因为 90 后这个年龄段的人开始进入收入增长期，即进入中产阶级。因为消费行为不只是和可支配资产相关，更是和消费习惯和成长环境相关。
这批中产阶级的特点是精神层次先达到了更先进的水平，但物质水平难以支撑。所以，目前的消费升级其实是满足了中间态的奢侈，即轻奢。
举一个例子，我们假设以前市面上只有两种咖啡，一种是 3 块钱一杯的只有使用价值的咖啡，好喝指数是 5分（满分 10 分），还有一种是 30 块钱一杯的，好喝指数是 9 分的咖啡。那么消费升级版本的咖啡是什么？其实是 10 块钱一杯的好喝指数是 8 分的咖啡。
就是说，目前市面上出现了一种中间态的产品，价格轻微上涨，附加价值显著上涨，给了精神追求高，物质水平还跟不上的中产阶级一个选择，这个选择就是轻奢，这个结果就是消费升级。
那为什么轻奢能做到这点呢？因为 30 块钱咖啡的定价中很大一部分是品牌溢价，那么新兴品牌就有机会把更多成本放在产品本身，并且以更低的价格来售卖了。
正如喜茶的定位一样：产品好看又好喝，空间体验对标星巴克，且重点是产品均价却更低。
便利店，首先提供的是便利性，互联网上的购物场景更多是不讲便利性、时效性、也不讲冲动消费的，但便利店恰好相反，结果就是互联网生态对便利店的影响几乎可以忽略不计。
所以，随着人们对于时间成本和新鲜事物的追求等，便利店业态无疑会继续发展，但要达到类似互联网行业增速和想象空间，还是一个太难的事情。
庄辰超的便利蜂最近给整个便利店市场带了一大波节奏，但我想了很久，仍然觉得便利店主要就是便利店，要说能被互联网或技术革新多少，是件很难的事情。
以前移动互联网刚出来的时候，大家都在 PC 互联网上加移动的因素，后来有人提出 Mobile First 的概念，意思就是抛弃传统互联网的思维，去找真正扎根于移动互联网的机会，这里典型的产品就是 Snapchat。
那么在移动互联网的后半段，我觉得大家也可以提出一个概念，叫 Offline First，线下原生，不要再去找移动互联网里加传统行业的东西，而是反过来找传统行业加移动互联网的东西。
比如共享单车就是其中最好的例子，线下服务的便利性、时效性、体验性等都是互联网本身难以满足的，从这个地方入手去创新也许会有不一样的惊喜，比如我们后面要提到的这一系列产品。
我们整个社会的分工都是在逐渐分拆、细化的，每一个属性的工作都可能被单独提出来成为一个底层服务基础，比如以前开公司都要招足够多的员工负责所有的事情，现在则有专门负责人力、法律、营销等等的外部公司，最终的结果是让整个社会的运转更高效和便捷。
而硬件的基础设施，也会有一个分拆的过程，我管这个叫做 unbundling the facilities，硬件设施的解体。比如“迷你KTV”就是其中的一种。
类似的还有超级猩猩，是把健身房解体，变到小区中，成为零散的无人服务。
还有咖啡零点吧，是把咖啡厅解体，变到商业广场和写字楼中。
其实，这类的东西都和共享单车是一脉相承的，都是因为移动支付而兴起的线下无人设施，可以给人们提供更便利的选择和更好的体验，并且运营成本更低。只不过，共享单车是移动的，而这些是固定的。
固定的坏处是增长和传播不如单车，但固定的好处是可以对渠道形成壁垒，所以渠道拓展和把控能力就是重中之重，那么有渠道能力的公司也许在这波潮流中会有独特的用武之地，比如友宝、分众或美团等。
而且这类产品大都本身毛利很高，是可以直接盈利的。按照这个思路，我还是蛮看好由此牵出来的一系列投资品类和主题的。
上周，我和姬十三一起去网易参加一场关于知识付费的活动，姬十三有句话我很认同，他说知识付费是教育（培训）、内容（出版）、媒体行业的整合。
以千聊为首的这些微课平台，就是一种基于微信平台上的知识付费的附属应用。
这种平台型工具产品的好处是能够用每一个主讲协助做用户引流，起量很快，但坏处是所有的流量很难留在平台上，并且再做二次分发的难度应该也不小。
这其实有点像视频平台，不断地 BD 来 IP 是没有用的，最终拼的还是自主制作内容、打造 IP 的强运营能力。
所以，我觉得这类工具最终要走的长久，还是要或签约或打造独家的头部资源，做类似 MCN 的事情，而不是只满足于做好一个工具。
杀人游戏这个事情沉寂了好多年，又用狼人杀这个身份复活了，而且竟然隐隐形成了一种底层社交语言。
天天狼人杀、狼人杀和玩吧等公司都是做视频狼人杀的，我早在去年底的文章 《2017 年，投资投什么，创业创什么？》中就提到过，视频形态的产品是仍然有很多机会的，不论是游戏还是社交。
对于投资机构来说，这类公司可能首先是数据还不错的游戏公司，其次是有可能挑战社交领域的。
如果只是按照纯游戏来说，狼人杀这个游戏其实不能说是最适合线上视频形态的，因为狼人杀的游戏体验很容易很糟糕，参与感不强，且容易受其他玩家干扰。
但如果是从社交的角度来想的话，从现有的游戏场景切入做社交也许是件相对可行的事情。比如王者荣耀其实就是最新最具统治力的熟人社交方式，那么狼人杀类产品是否有这个潜力呢？我觉得有一点勉强，但至少可以观察。
最后，从纯视频形态的产品来说，我还是一直觉得做一个线上视频版的非诚勿扰会是个很有趣的场景。
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